Rendez-vous découverte
Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ?
Découverte au travers de notre questionnaire.
Ce que nous pouvons vous apporter et comment.
Présentation de notre fiche d’information légale.
Notre métier , nos offres et notre méthodologie
AFJ PATRIMOINE est une société indépendante créée en 2005 qui délivre des prestations de conseils et des préconisations de solutions patrimoniales. Notre mission est d’établir une stratégie personnalisée et d’optimiser votre situation patrimoniale en tenant compte de vos objectifs et de vos choix de vie. Nous veillons à la cohérence des décisions prises dans un environnement en permanente évolution. Ensemble, nous abordons tous les aspects relatifs à votre situation, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier ou de placements financiers en ayant toujours à l’esprit la sécurisation de votre patrimoine.
Vous choisissez le domaine dans lequel vous souhaitez que l’on intervienne.
Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ?
Découverte au travers de notre questionnaire.
Ce que nous pouvons vous apporter et comment.
Présentation de notre fiche d’information légale.
Validation et prise en compte de vos besoins. Contractualisation de notre relation au travers de la lettre de mission.
Analyse de votre situation actuelle, prise en compte de vos différents objectifs et préconisations.
Proposition de solutions personnalisées et adaptées et remise des documents contractuels.
Explication du rapport d'adéquation.
Choix des solutions adéquates et mise en place.
Rendez-vous annuel ou plus si besoin.