NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Notre métier , nos offres et notre méthodologie

Notre métier

AFJ PATRIMOINE est une société indépendante créée en 2005 qui délivre des prestations de conseils et des préconisations de solutions patrimoniales. Notre mission est d’établir une stratégie personnalisée et d’optimiser votre situation patrimoniale en tenant compte de vos objectifs et de vos choix de vie. Nous veillons à la cohérence des décisions prises dans un environnement en permanente évolution. Ensemble, nous abordons tous les aspects relatifs à votre situation, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier ou de placements financiers en ayant toujours à l’esprit la sécurisation de votre patrimoine.

Notre offre

Vous choisissez le domaine dans lequel vous souhaitez que l’on intervienne.

  • Produit-Conseil : On réalise une synthèse patrimoniale succincte afin de vous conseiller sur des produits (Commissions).
  • Bilan-Conseil : On réalise un bilan patrimonial complet et précis qui aborde tous les axes du patrimoine (Honoraires de conseil).
  • Suivi-Conseil : On effectue une mission de suivi annuel qui intègre notamment le bilan-conseil complet et la préconisation de produits-conseils si nécessaires (honoraires de conseil).

Notre méthodologie

1

Rendez-vous découverte

Qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ?
Découverte au travers de notre questionnaire.
Ce que nous pouvons vous apporter et comment.
Présentation de notre fiche d’information légale.

2

Lettre de mission

Validation et prise en compte de vos besoins. Contractualisation de notre relation au travers de la lettre de mission.

3

Etude patrimoniale

Analyse de votre situation actuelle, prise en compte de vos différents objectifs et préconisations.

4

Rapport d'adéquation

Proposition de solutions personnalisées et adaptées et remise des documents contractuels.

5

Décision

Explication du rapport d'adéquation.
Choix des solutions adéquates et mise en place.

6

Suivi individualisé

Rendez-vous annuel ou plus si besoin.

Nos partenaires

Vous avez des questions ? Nous sommes à votre disposition.