NOTRE OFFRE

AFJ PATRIMOINE

Les clients choisissent dans quels domaines ils souhaitent que l’on intervienne à leur côté.

 

 

 

 

Les clients choisissent la façon dont ils souhaitent que l’on les accompagne :

  • Produit-Conseil : On réalise une synthèse patrimoniale succincte afin de le conseiller sur des produits (Commissions).
     
  • Bilan-Conseil : On réalise un bilan patrimonial complet et précis qui aborde tous les axes du patrimoine (Honoraires de conseil).
     
  • Suivi-Conseil : On effectue une mission de suivi annuel qui intègre notamment le bilan-conseil complet et la préconisation de produits-conseils si nécessaires (Honoraires de conseil).