Protocole réglementaire de relation clients

 
Une relation cadrée

 

 

1. DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION (et plaquette d'information et de présentation)

2. QUESTIONNAIRE CLIENT

3. CHOIX D’UN PROFIL DE GESTION

4. BILAN PATRIMONIAL

5. LETTRE DE MISSION (et Protocole d’Intermédiation en Assurance)

6. RAPPORT DE MISSION

7. FICHES SUIVI/ENTRETIEN : (si nécessaire ou fondé)

 

« Une relation fondée sur la confiance, la confidentialité et inscrite dans la durée »